Eletropaulo prepara emissão de debêntures para captar R$ 3 bilhões

Operação é parte da estratégia financeira para refinanciar o passivo da companhia

A Eletropaulo (SP) prepara uma emissão de debêntures simples para captar R$ 3 bilhões no mercado de capitais. A operação é parte da estratégia financeira para refinanciar o passivo da companhia, diz o comunicado publicado na última quinta-feira, 9 de agosto, na Comissão de Valores Imobiliários (CVM). A emissão terá garantia adicional da Enel Brasil, nova controladora da Eletropaulo.

As debêntures, que são títulos de dívida, serão emitidas em três séries, nos termos da Instrução da CVM n.º 476/2009. A terceira séria terá 900 mil debêntures com valor unitário de R$ 1 mil. A quantidade da emissão da primeira e segunda série será definida após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento. Caso seja concretizada com sucesso, essa será a 23ª emissão de debêntures da distribuidora de energia paulista.