A Alupar aprovou em assembleia geral extraordinária o aumento de capital privado da companhia em até R$ 349.999.997,30 por meio da emissão de até 85.365.853 ações sendo 63.009.025 de papeis ordinários e os 22.356.828 de preferenciais. Há a possibilidade de homologação parcial caso haja subscrição de no mínimo R$ 100.000.045,50 o piso definido para o aumento de capital autorizado. O preço de emissão é de R$ 4,10 para ambas e o valor equivalente a R$ 12,30 por certificado de depósito de ações (Units) representativos cada um de uma ação ordinária e duas preferenciais.
O preço foi estabelecido com base nos valores das Units da empresa que são os papeis com maior liquidez na bolsa e reflete a média ponderada por volume de negociações das cotações de fechamento nos últimos 30 pregões até 3 de maio e com deságio de quase 6%. O prazo para o exercício do direito de preferência terá inicio em 23 de maio e se encerrará em 21 de julho. Se houver sobras, os acionistas que se manifestaram por adquirir esses papeis deverão realizar a subscrição.
Com a subscrição de ações equivalentes ao aumento de capital mínimo o capital social da Alupar será de R$ 1.898.533.244,70 representado por meio de 689.910.672 ações. Já na ponta superior do aumento, o valor passaria a ser de R$ 2.148.533.196,50 com 750.886.270 ações. A acionista controladora que é a Guarupart já se comprometeu a subscrever 27.560.976 ações, que representa um valor de R$ 113.000.001,60.
Os recursos levantados com essa ação destinam-se a reforçar a posição de caixa de forma a reduzir a sua margem de endividamento, bem como atender os investimentos previstos em conformidade com seu plano de negócios e permitirá ainda, explicou a Alupar, o aumento da liquidez das Units da companhia. Segundo cálculos da empresa, os acionistas que optarem por não subscrever os valores sofrerão diluição de sua participação de no mínimo 3,54% e no máximo de 11,37%.
