O conselho de administração da Light aprovou a 11ª emissão de debêntures simples pela Light Serviços de Eletricidade, composta por 17.500 debêntures e ao valor total de R$ 175 milhões com data de 13 de junho de 2016 e valor unitário nominal de R$ 10 mil cada. O prazo de vencimento desses papeis é 24 meses após a emissão. A remuneração será de 100% da variação acumulada da taxa média diária dos DIs e ano base de 252 dias úteis, indicador este que é calculado pela Cetip, mais um spread de 4,05% base 25 dias úteis. A remuneração será paga trimestralmente sendo o primeiro em 13 de setembro.
Está previsto o vencimento antecipado mediante assembleia de debenturistas em alguns casos específicos, entre estes, a não observância de índices financeiros pela companhia por dois trimestres consecutivos ou quatro intercalados e que serão acompanhados pelo Agente Fiduciário com base nas demonstrações financeiras, o chamado covenant financeiro. A relação entre a divida liquida pelo ebitda não deverá passar 4,25 vezes em junho de 2016 e esse indicador vai decrescendo a cada vencimento trimestral ate 3,75 vezes no último trimestre de 2016 até o vencimento.
Além dessa deliberação o conselho orientou o voto favorável para deliberar sobre a autorização para a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Caixa Econômica Federal no Valor de R$ 100 milhões para a rolagem da 3ª emissão de notas promissórias da Light SESA.
