A Energisa anunciou em fato relevante ao mercado nesta sexta-feira, 3 de junho, que registrou na Comissão de Valores Mobiliários oferta pública de ações. A decisão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da empresa. Cada unit vai ser representada por um ação ordinária e quatro ações preferenciais de emissão da empresa. De acordo com a Energisa, a oferta vai ser realizada em mercado de balcão não organizado sob a coordenação do Citigroup, do Banco Bradesco BBI, do Bank of America Merrill Lynch e do Banco BTG Pactual, que poderá ter a eventual participação de instituições financeiras intermediárias.
O preço de emissão por Unit será fixado após procedimento de coleta de intenções de investimento que será feito pelos coordenadores da oferta. O parâmetro será a cotação das units de emissão da Energisa na bolsa de valores e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda por volume e preço coletada junto a investidores institucionais. A quantidade de oferta de units poderá ser aumentada em até 15% do total, sendo que essa oferta deverá ocorrer nas mesmas condições da outra.
