A Energisa protocolou na CVM pedido de registro da oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 61.500.000 certificados de depósito de ações (Units), representando, cada Unit, uma ação ordinária e quatro ações preferenciais de emissão da companhia. Segundo a companhia, a emissão se dará por meio de aumento de capital. Simultaneamente, também serão realizados esforços de colocação das Units no exterior. As ações serão nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.
De acordo com a Energisa, não será admitida a distribuição parcial no âmbito da oferta. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da totalidade das Units inicialmente ofertadas até a data da conclusão do processo de Bookbuilding, a oferta será cancelada. O prazo para a distribuição das Units deverá se iniciar em 27 de julho de 2016 e o preço por Unit deverá ficar entre R$ 16 e R$ 20, com isso a empresa poderá arrecadar até R$ 1,230 bilhão.
