A Camargo Corrêa informou em comunicado ao mercado que nesta sexta-feira, 2 de setembro, assinou com a chinesa State Grid o acordo para a venda da sua participação acionária na CPFL Energia. A operação envolveu 234.086.204 ações que representam aproximadamente 23% do capital social da CPFL Energia, detida pela ESC Energia e a venda direta de 5.869.876 ações de emissão da CPFL Energia detidas diretamente pela Camargo, representando aproximadamente 0,58% do capital social da CPFL Energia. A operação havia sido anunciada no início de julho. O acordo entre a Camargo Corrêa e a State Grid foi assinado em Xangai, durante o Seminário de Alto-Nível Brasil-China, com a presença do presidente Michel Temer. A CPFL Energia foi representada pelo presidente do Grupo, André Dorf, e o vice-presidente Jurídico e de Relações Institucionais da CPFL Energia, Luiz Eduardo Osorio.
O preço de aquisição previsto no Share Purchase Agreement é de R$ 25 por ação, o que dá um valor de R$ 5,85 bilhões para a operação. O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento das condições precedentes, incluindo a aprovação por parte de órgãos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Além dessa operação, a CPFL Energia e a State Grid do Brasil estiveram envolvidas em negociações de aquisição de ativos este ano. A CPFL energia comprou do Grupo AES a distribuidora AES Sul (RS), enquanto a matriz da State Grid negocia a compra dos ativos em operação da transmissora Abengoa. As duas empresas também despontavam como fortes candidatas a compra da Celg (GO), que deve ser privatizada ainda este ano.
Essa operação pode não terminar apenas na compra da fatia da Camargo Corrêa. Os demais acionistas da CPFL Energia ainda poderão exercer seu direito de venda conjunta para aderir à transação e vender em conjunto com a Camargo e suas afiliadas a totalidade das ações que eles possuem na CPFL Energia que estão vinculadas ao Acordo de Acionistas, bem como as ações derivadas de bonificações distribuídas sobre ações vinculadas a partir de 1º de janeiro de 2016. A alienação se dará pelo mesmo preço por ação e sujeitas às demais condições ofertadas à Camargo Corrêa pela State Grid.
