O Conselho de Administração da Petrobras aprovou na última quinta-feira, 22 de setembro, a venda de 90% das ações da Nova Transportadora do Sudeste para a Brookfield Infrastructure Partners e suas afiliadas, através de um Fundo de Investimento em Participações, cujos demais cotistas são a British Columbia Investment Management Corporation, a CIC Capital Corporation e a GIC Private Limited. O valor total da venda é de US$ 5,19 bilhões.
Segundo a Petrobras, a primeira parcela do pagamento corresponderá a 84% do valor total – US$ 4,34 bilhões – e será paga no fechamento da operação. O restante, cerca de US$ 850 milhões, em cinco anos. A venda da NTS foi conduzida através de processo competitivo e o preço da transação foi avaliado por quatro instituições financeiras, através de três opiniões de valor justo e um relatório de avaliação. A operação tem grande relevância para o Plano de Desinvestimentos da Petrobras, correspondendo a cerca de 35% da meta de US$ 15,1 bilhões para o período 2015-2016.
A NTS foi criada a partir de um Termo de Compromisso assinado com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no qual a Petrobras se comprometeu a reestruturar a Transportadora Associada de Gás (TAG) e suas subsidiárias integrais, de forma a criar uma carregadora de gás natural no Sudeste do Brasil e outra no Norte-Nordeste. A conclusão da transação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral da Petrobras e a determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelos órgãos reguladores competentes.
