A Duke Energy Geração Paranapanema informou em comunicado ao mercado nesta segunda-feira, 10 de outubro, que a sua controladora celebrou contrato de compra e venda com a China Three Gorges Energy para alienação da totalidade do capital da Duke Energy International Brazil Holdings, sua nova denominação. A Duke Energy Brasil tem capacidade instalada no país de 2.274MW, com hidrelétricas nos Rios Paranapanema e Sapucaí. Já a CTG opera usinas como Ilha Solteira (SP – 1550 MW) e Jupiá (SP – 3.440 MW).
O Contrato de Compra e Venda regula a venda direta de todas as 735.023 ações preferenciais da companhia detidas pela DEIBH e venda indireta de todas as 31.180.723 ações ordinárias e 57.849.548 ações preferenciais da companhia detidas pela Duke Energy International Brasil Ltda., representando no total aproximadamente 99,06% do capital votante da companhia e sua subsidiária. O preço de compra de cada ação é de US$10,8. Com isso, o valor de compra chega a US$ 969 milhões. O valor final em reais da operação será divulgado ao final do processo. Ele ainda está sujeito a deduções que poderão ocorrer em face de disputa judicial que discute o impacto financeiro do risco hidrológico, além de eventuais diferenças entre os valores do capital de giro líquido e do endividamento da Duke. Segundo a CTG, a compra de 100% da empresa deve sair por US$ 1,2 bilhão.
A operação ainda está sujeita à aprovação dos órgãos de regulação e fiscalização, como a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A CTG deverá promover uma Oferta Pública de Aquisição das ações ordinárias em circulação da companhia, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas.
