O Conselho de Administração da AES Sul (RS) esteve reunido na última segunda-feira, 10 de outubro, para deliberar sobre uma proposta de captação de recursos, via debêntures, no valor de R$ 1,1 bilhão. A captação foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade, em convocação realizada "em caráter de urgência". Os recursos serão utilizados no refinanciamento das dívidas e no reforço de capital de giro da companhia, segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários.

A emissão será realizada em série única. Serão emitidas 110 mil debêntures, com valor nominal de R$ 10 mil cada, com vencimento em 48 meses contados da data da emissão, portanto, em 20 de outubro de 2020. A remuneração das debêntures contemplará juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 114,50% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia.

Em 30 de junho, segundo último balanço financeiro disponível, a dívida líquida da AES Sul somava R$ 990,3 milhões. Cabe lembrar que em 16 de junho deste ano a CPFL Energia anunciou a aquisição da AES Sul por R$ 1,7 bilhão. Essa transação ainda não foi concluída.