A AES Tietê estuda captar R$ 810 milhões por meio de oferta pública de debêntures simples. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) ficou encarregada de analisar a operação, que será a 4ª emissão de debêntures simples da AES Tietê.
Segundo a companhia, a oferta inicial será de 600 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A oferta poderá ser aumentada em até 120 mil em debêntures adicionais e até 90 mil em debêntures suplementares, totalizando 810 mil títulos ou R$ 810 milhões. Os recursos serão destinados ao pagamento de juros e para quitação de parte do vencimento de outras emissões feitas pela companhia. Além disso, o dinheiro também será aplicado em melhorias e modernizações de equipamentos em 12 hidrelétricas operadas pela AES Tietê.
A realização da operação deverá ser aprovada pelo conselho de administração da companhia, na qual serão deliberados os termos e condições da operação. A remuneração final das debêntures será determinada após a conclusão do procedimento de bookbuilding. "Será publicado oportunamente aviso ao mercado, contendo informações mais detalhadas sobre a emissão, a oferta e as debêntures", escreve a AES Tietê em comunicado publicado na Comissão de Valores Mobiliários na última quinta-feira, 15 de outubro.
