A Renova Energia finalizou a primeira fase da operação de compra e venda de ativos com a americana TerraForm Global. Concluiu-se a alienação do projeto Bahia, correspondente a cinco parques eólicos que comercializaram energia no LER 2009. As usinas somam 99,2 MW de capacidade instalada e envolveu uma operação de R$ 451 milhões, mediante pagamento em dinheiro à Renova.
Também foi concluído a permuta de ações do projeto Salvador, correspondente a nove parques eólicos que comercializaram energia no LER 2009, com 195,2 MW de capacidade instalada. A operação envolve R$ 1,026 bilhão por 20.327.499 ações Classe A da TerraForm Global. O preço por ação da oferta pública de ações (IPO) da TerraForm Global (US$15,00 por ação) foi utilizado como base dessa permuta. A Renova informou que parte dos recursos recebidos nessas duas operações encontra-se depositada em conta garantia ou sujeita a compromissos contratuais semelhantes para cumprimento de determinadas obrigações contratuais.
Por fim, as partes celebraram um contrato prevendo que a Renova terá a opção de alienar com a SunEdison até 7 milhões das ações da TerraForm Global recebidas por conta do fechamento da permuta dos ativos do projeto Salvador e a SunEdison terá a opção de adquirir da Renova, até 7 milhões das ações da TerraForm. O preço efetivo quando do exercício da opção de venda ou de compra será de R$ 50,48 ou US$ 15,00 por ação, sendo que o preço poderá ser ajustado, porém não maior que o estabelecido, por um acordo sobre a taxa de câmbio.
A Renova informou ainda que o fechamento da alienação dos projetos da Espra (três pequenas centrais hidrelétricas, contratadas no âmbito do Proinfa, com 41,8 MW de capacidade instalada) à TerraForm Global ainda está sujeito ao cumprimento de determinadas obrigações pelas partes, incluindo aprovações regulatórias. As informações constam publicadas em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários.
