A transmissora de energia elétrica Taesa prepara emissão de debêntures simples para captar R$ 435 milhões no mercado financeiro, informou a empresa em comunicado publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, 29 de agosto. A emissão está prevista para 15 de setembro deste ano. Os recursos serão utilizados para financiar parte da construção de dois empreendimentos em desenvolvimento pela companhia.

De acordo com o fato relevante, o Banco do Brasil coordenará a operação, com o apoio do Santander e do Itaú BBA. Serão emitidos 435 mil títulos, em duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A primeira série, de 255 mil, tem vencimento em 7 anos e a segunda, de 180 mil, em três anos. A operação representa a 4ª emissão de debêntures da empresa e poderá ser ampliada em função ofertas suplementares (de até 65.260) e adicionais (de até 87 mil).

A remuneração prevista para a primeira séria prevê a incidência de juros prefixados correspondente a 0,20% ao ano, decrescida exponencialmente da taxa interna de retorno Tesouro IPCA+ com juros semestrais. A primeira série terá atualização monetária com base no IPCA.

A remuneração da segunda série prevê a incidência de juros correspondentes a até 109,90% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DIs (depósitos interfinanceiros de um dia). Na segunda séria não há previsão de atualização monetária.

Os recursos líquidos captados com a operação serão utilizados em dois empreendimentos de transmissão em fase de construção. O projeto de Mariana, em Minas Gerais, composto pela linha Itabirito 2-Vespasiano 2, em 500 kV, com 85 km de extensão, tem investimento estimado em R$ 171,5 milhões. Atualmente o projeto está em fase de licenciamento ambiental e apresenta avanço físico de 29,4% e financeiro de 28,7%. A obra faz parte do Lote A do leilão nº13/2013, com previsão de conclusão em outubro de 2018.

O projeto de Miracema, em Tocantins, composto pelas LTs Miracema-Lajeado, em 500 kV; Lajeado-Palmas, em 230 kV, totalizando 90 km de extensão, tem investimento estimado em R$ 319 milhões. A obra faz parte do leilão de transmissão n° 13/2015, com previsão de conclusão em dezembro de 2019. A situação atual do projeto apresenta avanço financeiro de 3,3%.