A CPFL Paulista e a RGE Sul, ambas distribuidoras de energia pertencentes ao Grupo CPFL, preparam duas emissões de debêntures com a intenção de captar inicialmente um total de R$ 1 bilhão no mercado financeiro.
Segundo comunicado publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última terça-feira, 29 de agosto, a CPFL Paulista deseja captar R$ 700 milhões e a RGE R$ 300 milhões. Os recursos serão utilizados para fazer frente a investimentos em expansão, renovação ou melhorias da rede de distribuição das concessionárias, que atuam nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.
Ambas emissões ocorrerão em três séries, sendo a primeira com prazo de vencimento em cinco anos, a segunda em sete anos e a terceira em 10 anos. A coordenação da operação está a cargo do Banco Bradesco BBI, com o auxílio dos bancos JP Morgan, CitiBank e Safra. As duas operações estão previstas para serem realizadas no mercado primário da B3, bolsa de valores de São Paulo.
