A Energisa anunciou em comunicado ao mercado nesta quinta-feira, 21 de setembro, que fará oferta pública de R$ 850 milhões em debêntures. A nona emissão será realizada no dia no próximo dia 15 de outubro de 2017, por meio de cinco séries. Inicialmente serão oferecidas 850 mil debêntures da espécie quirografária não conversíveis em ações, com garantia real com valor nominal de R$ 1.000,00.
De acordo com o comunicado, os recursos arrecadados com a emissão serão destinados ao pagamento de investimentos anuais correspondentes às obras de expansão, renovação ou melhoria, que constam das últimas versões dos Planos de Desenvolvimento de Distribuição apresentados para a Agência Nacional de Energia Elétrica em 2017 e que sejam previstos para 2017 e 2018. A emissão deve representar 49% das necessidades de recursos financeiros dos projetos, as quais totalizam aproximadamente R$ 2,32 bilhões.
A XP Investimentos e o banco Bradesco BBI serão as instituições intermediárias da operação. As debêntures da Primeira Série vencem em cinco anos a data de emissão. As da segunda série vencem em sete anos e as da terceira em dez anos. Já as debêntures da quarta série vencem em cinco anos e as da quinta série em sete. O período de reserva vai de 22 de setembro até 17 de outubro.
