A Coelce, distribuidora de energia elétrica do Grupo Enel com atuação no estado do Ceará, estuda captar R$ 500 milhões no mercado de capitais, via emissão de dívida. A documentação passará por análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Caso seja concretizada, a operação será a quarta emissão de debêntures da companhia, segundo comunicado protocolado na Comissão de Valores Mobiliários na última sexta-feira, 22 de setembro.
No comunicado, a Coelce não qual será o destino dos recursos. Sabe-se que a debêntures serão do tipo simples, não conversíveis em ações, com garantia quirografária. Esse tipo de garantia não oferece privilégio ou preferência sobre o ativo do emissor. O debenturista concorre em igualdade de condições com outros credores não preferenciais, em caso de falência da companhia. O valor de emissão é limitado ao capital social integralizado da companhia emissora.
Ainda sem data para ser realizada, as debêntures poderão ser emitidas em até duas séries, em regime de colocação pública. “Oportunamente, será publicado aviso, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo informações sobre: as demais características da oferta; os locais para obtenção do prospecto preliminar da oferta; as datas estimadas e locais de divulgação da oferta; e as condições, o procedimento e a data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento”, diz o documento assinado Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, diretor Financeiro e diretor de Relações com Investidores da empresa.
A Coelce informou que a realização da oferta será sujeita à aprovação dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 6 de outubro, e a condições de mercado.
