O Conselho de Administração da Eneva autorizou o aumento de capital em R$ 834,4 milhões, por meio da emissão de 75.862.069 novas ações nos mercados primário e secundário. O preço definido por cada ação foi de R$ 11,00, fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções junto a investidores, porém abaixo dos R$ 13,00 inicialmente estipulado. De acordo com informações da B3, a ENEV3 fechou nesta sexta-feira, 6 de outubro cotada a R$ 12,49, alta de 5,85%.
“A escolha do critério de determinação do preço por ação é justificada… O valor de mercado das ações adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas ordens de aquisição de ações no contexto da oferta”, diz a ata da reunião do conselho realizada na quinta-feira, 5 de outubro.
A operação foi realizada com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da companhia na subscrição das ações, o que deverá promover uma diluição do capital. Com a operação, o capital social da Eneva passará de R$ 8,02 bilhões para R$ 8,862 bilhões, representado por 421.990.499 ações ordinárias. Os recursos serão utilizados para financiar investimentos e pagar dívidas.
