A CPFL Paulista (SP) e a Energisa divulgaram nesta quinta-feira, 11 de outubro, os prospectos das emissões de debêntures, que estão preparando e que devem captar R$ 1,550 bilhão. A maior captação é a da Energisa, de R$ 850 milhões, que usará os recursos para financiar os investimentos de suas distribuidoras. A concessionária paulista, por sua vez, pretende captar R$ 700 milhões.
A Energisa fará sua nona emissão de debêntures, com o lançamento de 850 mil papeis com valor unitário de R$ 1 mil. Os títulos serão divididos em cinco séries distintas da emissão. As taxas de remuneração e a quantidade de debêntures por série serão definidos em procedimento de bookbuilding, que é uma consulta ao mercado sobre o interesse no investimento.
A CPFL Paulista também usará os recursos em investimentos previstos. A empresa fará a oferta da oitava emissão em três séries, que dividirão as 700 mil debêntures com valor unitário de R$ 1 mil. A distribuidora também fará consulta ao mercado para definir quantidade de debêntures por série e a remuneração.
