Brookfield pode deter até 62,7% da Renova com o aporte de R$ 1,4 bilhão

O aporte primário de capital da Brookfield na Renova Energia ao valor de R$ 1,4 bilhão aprovado pelo conselho de administração da empresa no final de novembro poderá levar a companhia a deter entre 53,1% a 62,7% das ações ordinárias da companhia. Essa é uma estimativa da geradora apresentada à Comissão de Valores Mobiliários, já que o percentual final da fatia da Brookfield ao término do processo de aumento de capital deverá variar em função da decisão dos acionistas minoritários de acompanhar o aumento de capital. A operação em questão não envolve cessão onerosa de direitos de subscrição dos controladores da companhia, mas sim, uma cessão gratuita de tais direitos pelos atuais controladores.

Os limites inferior e superior apontados pela Renova dependem do comportamento dos demais acionistas. A empresa explicou que na hipótese de um cenário de aumento de capital de R$ 1,4 bilhão, ao preço base de R$6,00 por Unit, considerando as ações cedidas pelos acionistas controladores, sem que haja acompanhamento dos minoritários no processo de aumento de capital, indica que a Brookfield deterá o índice mais elevado. Por sua vez, caso haja o acompanhamento integral dos minoritários no processo a compradora deterá o limite inferior apontado.

Contudo, destacou a Renova, como o processo ainda encontra-se em fase de negociação inicial ainda não é possível indicar o prazo para que a operação seja finalizada nem qual deverá ser a participação da Brookfield”. Apenas após a conclusão desse acordo de investimento e cumprimento de condições precedentes usuais em transações dessa natureza, mas que ainda não estão devidamente determinadas, se iniciará o processo de aumento de capital, cujos prazos ainda não são passíveis de determinação”, apontou.

Mas, em virtude do montante envolvido, a realização de tal transação resultará na constituição de um novo controlador para a geradora. Mas, ressaltou que “as condições de assunção do controle ainda serão definidas no âmbito de negociação em curso do acordo de investimento. A companhia reforça que todos os direitos dos minoritários serão respeitados”, finalizou.

A Renova Energia está listada no Nível 2 de Governança Corporativa da B3. De todo o capital social, 67,17% estão nas mãos de acionistas do bloco de controle da companhia, sendo 85% das ações ordinárias. Nesse bloco estão a RR Participações com 17,42% das ON e 13,77% do total. Com a Light Energia estão 21,72% das ONs e 17,17% do total. A Cemig-GT tem a maior parcela com 45,83% dos papeis ordinários, que representam 36,23% do capital social toal da empresa. Além desses, estão na composição acionária uma outra parcela da RR com 1,8% do capital, BNDESPar com 5,51%,FIP Infrabrasil (8,38%), FIP Caixa Ambiental (3,93%) e Outros que somam 13,20% do total que estão divididos entre 5,6% das ações ordinárias e 41,9% das preferenciais.