O grupo Energisa prepara três emissões de debêntures simples com o objetivo de captar um total de R$ 800 milhões. As operações serão individualizadas e serão feitas pelas distribuidoras Energia Mato Grosso, Energisa Mato Grosso do Sul e Energisa Paraíba no valor de até R$470 milhões, R$150 milhões e R$180 milhões, respectivamente.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite da última segunda-feira, 23, as operações foram aprovadas pelos Conselhos de Administração das empresas. As debêntures vencem em três anos e não serão conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em séria única. “Os recursos oriundos das captações por meio das emissões serão destinados a gestão ordinária dos negócios das companhias”, diz a nota.
A remuneração será pela variação acumulada de 100% das taxas médias diárias DI (Depósitos Interfinanceiros) de um dia, acrescida de sobretaxa a ser definida no procedimento de bookbuilding, em qualquer caso limitada a 1,40% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis. As dadas das emissões ainda não foram definidas.
