A Light SESA e da Light Energia informaram ao mercado que internalizaram os recursos captados através de ofertas feitas no mercado internacional de notes units. Foi captado um total de US$ 600 milhões, sendo US$ 400 milhões pela SESA e US$ 200 milhões pela Light Energia.
Para garantir a proteção contra impacto da variação cambial sobre principal e juros, as empresas contrataram hedge para todo o fluxo da operação, na modalidade full swap, com custo médio de 142,86% do CDI. Segundo o comunicado divulgado na última quinta-feira, 3 de maio, os papéis têm vencimento em 03 de maio de 2023 e farão jus a juros remuneratórios semestrais de 7,250% ao ano.
Os recursos obtidos com a emissão das notes units, informou a companhia, serão utilizados pela Light SESA e Light Energia para o pagamento de dívidas de curto e longo prazo; estender o vencimento de empréstimos e financiamentos; e para o reforço de liquidez.
