Enel diz que tem robustez financeira para seguir investindo no Brasil

O presidente da Enel Brasil, Carlo Zorzoli, afirmou que a companhia tem capacidade financeira para seguir investindo no Brasil no setor de energia elétrica, mesmo após ter se comprometido com o pagamento de R$ 5,55 bilhões para comprar 73,4% do capital social da Eletropaulo.

Segundo o executivo, que participou de coletiva de imprensa em São Paulo nesta terça-feira, 5 de junho, o nível global de endividamento líquido da companhia é de 2,5x. “Não é um eixo de alavancagem alto, isso significa que a companhia não só tem a capacidade financeira para fazer aquisições, mas também tem capacidade para seguir investindo não só no Brasil.”

Sem citar nenhum ativo específico, Zorzoli disse que a empresa seguirá atenta as oportunidades nos setores de distribuição e geração. “Sempre fomos protagonista em renováveis e não vejo porque isso tenha que mudar, faz parte da estratégia do grupo. Crescemos muito em distribuição e estamos sempre mirando as oportunidades, sempre que essas oportunidades tenham um conjunto de características importante. Queremos ativos onde nossa expertise e tecnologia possa criar valor. Quando enxergarmos oportunidades com essas características, vamos necessariamente olhar.”

A expectativa do mercado é que a Enel deixe de participar do leilão das seis distribuidoras da Eletrobras, previsto para ocorrer até o final de julho.

Para fazer frente ao investimento da Eletropaulo, a Enel pegou um empréstimo-ponte de US$ 2,4 bilhões com três bancos, sendo um nacional e dois internacionais, pelo prazo de 9 a 18 meses. Porém, a empresa não deve carregar essa dívida, que deverá ser liquidada em poucos meses com aportes feito pela Enel Américas. A operação foi realizada apenas para dar agilidade ao processo de aquisição.

Zorzoli disse que não há planos para o fechamento do capital da Eletropaulo até o momento. Até o dia 4 de julho, outros acionistas podem optar por vender suas ações na Eletropaulo, o que pode aumentar o valor a ser desembolsado pela Enel.

“Sobre o fechamento de capital, achamos que é cedo para dar uma reposta. Sabemos que os acionistas têm até 4 de julho para vender as ações que não foram vendidas no leilão de ontem. Não temos nenhum plano para fechar o capital da companhia.” O valor do empréstimo é suficiente para comprar 100% das ações da Eletropaulo ao preço ofertado de R$ 45,22.