A Cemig vai captar U$$ 500 milhões no exterior por meio da reabertura de Eurobonds emitidos em dezembro de 2017 com vencimento em 2024. O papel oferece yield (retorno) de 9,14% a.a, com liquidação prevista para o dia 18 de julho de 2018.
Segundo o comunicado divulgado ao mercado nesta quinta-feira, 12 de julho, a companhia pretende usar os recursos para o pagamento de dívidas com vencimento nos próximos meses. A expectativa é que as condições de mercado permitam uma captação ao custo médio inferior ao das dívidas que serão liquidadas.
Segundo a elétrica, a demanda inicial para a operação alcançou um montante superior a US$ 1 bilhão, o que representa mais de duas vezes a oferta. “Esta emissão está alinhada com a estratégia da companhia de alongamento da dívida e redução das despesas financeira […]”, escreveu a Cemig.
