A Cemig GT concluiu na última quarta-feira, 18 de julho, a liquidação financeira dos Eurobonds emitidos em 5 de dezembro de 2017, precificados no valor de US$ 500 milhões. A operação prevê remuneração (cupom) de 9,14% a.a., com pagamento de juros semestrais e de principal em dezembro de 2024.
Para se proteger da volatilidade do Dólar, a concessionária fez uma operação de proteção cambial (hedge) abrangendo todo o período da emissão, através de uma combinação de Call Spread do principal, em que a Cemig GT está protegida no intervalo de R$3,85/US$ e R$5,00/US$, e Swap da totalidade dos juros, trocando assim o cupom de 9,25% a.a. por taxa equivalente a 125,52% do CDI, o que representa significativa melhora em relação ao custo da emissão original, cuja taxa equivalente é de 150% do CDI.
“Os recursos líquidos serão destinados ao pagamento de dívidas de prazos mais curtos e custo médio mais elevado, proporcionando o alongamento do perfil da dívida e redução de despesas financeiras da companhia”, diz o comunicado divulgado ao mercado.
