A Petrobras divulgou o prospecto, protocolado nesta terça-feira (8) junto à Comissão de Valores Mobiliários, com o detalhamento da oferta pública de debêntures totalizando o montante inicial de R$ 3 bilhões, conforme a companhia já havia anunciado ao final do ano passado. Os papéis serão simples, não conversíveis em ações, em até três séries e valor unitário de R$ 1.000. A emissão terá a data de 15 de janeiro deste ano.
De acordo com o comunicado ao mercado, a totalidade dos recursos captados na operação serão destinados a financiar o programa de E&P de campos petróleo e gás natural da cessão onerosa, alcançando a área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara. A empresa estima que o volume de recursos necessários para a realização do projeto seja de aproximadamente R$ 124 bilhões.
A oferta inicial poderá aumentar em até 20%, segundo a Petrobras, em virtude do exercício da opção de debêntures adicionais. Neste caso, a operação alcançaria um montante de até R$ 6 bilhões. As debêntures da primeira e da terceira série terão vencimento em janeiro de 2026, enquanto as da segunda série vencerão na data de janeiro de 2029. A oferta terá início no dia 12 de fevereiro, sendo encerrada dois dias depois.
