A Neoenergia informou em comunicado ao mercado nesta terça-feira, 11 de junho, que finalizou o processo de bookbuilding da sua emissão, que vai ter um valor total R$ 1.296.268.000,00, distribuídos em 1.296.268 debêntures em duas séries. Na primeira vão ser emitidos 803.617 papéis, enquanto a segunda vai ter 492.651. O valor unitário de cada uma vai ser de R$ 1.000,00. Há ainda a emissão de 46.268 debêntures adicionais. De acordo com a empresa, essa é a maior emissão de debêntures de infraestrutura com certificação Green emitida até hoje.
De acordo com a Neoenergia, a liquidação física e financeira das debêntures deve ocorrer no próximo dia 2 de julho. Os papéis serão da espécie quirografária e não conversíveis em ações. Na primeira série, os juros remuneratórios vão ser de 4,07%. Já na segunda, vão incidir juros de 4,22%.
