A Light informou o mercado que prepara uma oferta pública de ações de 111,1 milhões de ações ordinárias. Considerando o preço do fechamento da última segunda-feira, 1º de julho, (R$ 18,85), a operação poderá resultar em uma captação de R$ 2,1 bilhões. Serão distribuídas 100 milhões de ações na oferta primária e 11,1 milhões, na secundária – o que significa que parte dos recursos irá para o caixa da Light e parte para o bolso dos acionista vendedor, no caso, a Cemig.
Após o procedimento de coleta de intenções de investimento, poderá haver um acréscimo da oferta em 20% do total de ações, ou seja, em até 22,2 milhões, o que pode elevar a captação em mais R$ 418,5 milhões, aproximadamente.
O preço por ação, no entanto, será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, previsto para ser concluído em 8 de julho. “O Preço por ação não será indicativo de preços que prevalecerão no mercado secundário após a oferta restrita”, diz o comunicado publicado na Comissão de Valores Imobiliários (CVM) na última segunda-feira, 1º de julho.
Segundo a Light, os recursos líquidos serão destinados para fortalecimento da estrutura de capital da companhia, bem como redução do nível de endividamento. A Light explica que não receberá qualquer recurso decorrente da oferta secundária, por se tratar exclusivamente de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor (Cemig). “Portanto, os recursos provenientes da oferta secundária serão integralmente destinados ao acionista vendedor”, diz o comunicado.
A oferta será restrita ao Brasil. O banco Itaú BBA será o coordenador da operação, em conjunto com o Citigoup, Santander, XP Investimentos, BTG Pactual, Bradesco, BB Investimentos e Bradesco BBI. Simultaneamente serão realizados esforços para colocação de ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Citigroup Global Markets, Inc., pelo Santander Investment Securities Inc., pela XP Securities LLC, pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities, Inc. e pelo Banco do Brasil Securities LLC.
