S&P atribui rating à 1ª emissão de debêntures da Eletronorte e Furnas

Garantidas pela Eletrobras, subsidiárias devem captar R$ 1,25 bilhão em duas séries, com vencimento final para 2029

A agência de classificação de risco S&P Global atribuiu o rating de crédito ‘brAAA’ às propostas de primeira emissão de debêntures da Eletronorte e de Furnas, no montante de R$ 1,5 bilhão por empresa, que contam com a garantia da Eletrobras. O pagamento deverá ser feito em duas séries, com vencimento final em novembro de 2029.

De acordo com a avaliação, os recursos captados serão destinados principalmente para o refinanciamento de dívidas existentes, reforço de caixa e investimentos comprometidos, motivo pelo qual a S&P não espera impacto material nas métricas de crédito da Eletrobras.

Na análise, o rating atribuído se encontra no mesmo nível que o de crédito na Escala Nacional Brasil de sua garantidora, refletindo o estreito vínculo que esta mantém com o governo federal e o fato de que, de acordo com a legislação brasileira, as entidades vinculadas ao governo não estão sujeitas à recuperação judicial.