Oferta da Petrobras pelo BNDES tem preço de R$ 30 por ação

Operação envolve 734.202.699 ações e montante soma R$ 22 bilhões

A Petrobras informou em fato relevante ao mercado nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, que a oferta global de 734.202.699 ações ordinárias de sua emissão e de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, incluindo 168.140.000 Ações na forma de American Depositary Shares, foi precificada em 05 de fevereiro de 2020. O preço por ação foi fixado em R$30, somando R$ 22.026.080.970,00 As ações serão ofertadas simultaneamente no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, sob a forma de ADSs, em oferta registrada na U.S. Securities and Exchange Commission.

O preço por Ação sob a forma de ADS será equivalente ao preço por Ação convertido para dólares norte-americanos, com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda divulgada pelo Banco Central do Brasil. O montante de 17,55% do total das Ações da Oferta Global foi destinado prioritariamente a investidores da Oferta de Não Institucional e 82,45% a investidores da Oferta Institucional. Não será realizado qualquer registro da Oferta Global ou das Ações, inclusive sob a forma de ADSs em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos da América, junto à SEC.