A Eneva encerrou o processo de coleta de intenções de investimento, conhecido no jargão financeiro como Bookbuilding, para a 6ª emissão de debêntures simples em duas séries, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Segundo a empresa, resultou no valor total de R$947.968.000,00, atingindo, assim, o valor total da emissão, acrescido de R$112.968.000,00 relativos às Debêntures adicionais, conforme previsto nos documentos da Oferta.
Ambas as séries são de debêntures incentivadas, ao valor de face de R$ 1 mil. A primeira série tem vencimento em 15 de setembro de 2030 e a segunda em 2035. A remuneração da primeira é de IPCA mais 4,1270% ao ano e da segunda é de IPCA mais 4,5034% ao ano.
No comunicado da empresa publicado na Comissão de Valores Mobiliários, a empresa ressaltou que a Oferta somente terá início após a concessão do registro pela CVM, a divulgação do anúncio de início da Oferta, e ainda, a disponibilização do prospecto definitivo da Oferta aos investidores, nos termos da Instrução CVM 400.
A liquidação financeira da operação está prevista para ocorrer em 29 de setembro de 2020.
