Light quer captar R$ 850 mi em debêntures

Recursos serão destinados aos projetos da subsidiária Light SESA enquadrados como prioritários pelo MME

A Light enviou à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais pedido de análise prévia para registro de oferta pública de debêntures pela Light SESA. Será a 22ª emissão desses papeis que têm como característica serem simples, nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional e em série única. A previsão é de captar R$ 850 milhões.

Serão ofertadas, inicialmente, 850.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão. A quantidade ofertada poderá ser aumentada em até 20%, nas mesmas condições dos papeis inicialmente ofertados, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM. Os recursos a serem captados serão destinados aos projetos da companhia que enquadrados como prioritários.