A Alupar informou sobre a realização de oferta pública de distribuição secundária de Units com uma ação ordinária e duas preferenciais, de titularidade do FI-FGTS. A oferta consistirá na distribuição secundária, com esforços restritos, de 35.162.754 Units. Ao fechamento do pregão da B3 em 9 de abril, de R$26,56 por Unit, o valor da operação poderia alcançar um montante de R$ 934 milhões. A liquidação física e financeira na B3 ocorrerá em 26 de abril.
Conforme operações desta natureza, o valor ainda não está fechado, podendo variar para mais ou menos em relação ao fechamento da última sexta-feira. De acordo com o cronograma, o preço por unit será divulgado em 20 de abril, data da conclusão da coleta de intenções de investimento a ser realizado no Brasil, junto a investidores institucionais locais, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e, no exterior, junto a investidores institucionais estrangeiros, pelos agentes de colocação internacional, nos termos do contrato de colocação internacional, o procedimento de bookbuilding.
Por não haver aumento de capital da companhia não haverá a concessão de prioridade, prevista no artigo 9º-A, inciso I, da Instrução CVM 476, aos atuais acionistas e não haverá diluição dos atuais acionistas da companhia.
