A Enel Finance International (EFI), empresa financeira controlada pela Enel, lançou um título vinculado à sustentabilidade para investidores institucionais no mercado de bonds totalizando 3,25 bilhões de euros. Os papeis estão vinculados à concretização do objetivo sustentável da empresa. Segundo a Enel, a demanda foi de 3,5 vezes a oferta, em um total de 11,3 bilhões de euros.

A transação segue o primeiro título vinculado à sustentabilidade em dólares da empresa e em euros no ano de 2019. E o primeiro título vinculado à sustentabilidade emitido no mercado de sterling em 2020. Tele instrument EFI lançado hoje é também a maior transação vinculada à sustentabilidade já precificada no mercado de capitais de renda fixa.

Ao mesmo tempo a EFI lançou uma oferta voluntária não vinculante para a recompra de quatro séries de títulos convencionais pendentes por um montante agregado máximo de 1 bilhão de euros. Essa medida, comentou a companhia em seu comunicado, acelera o cumprimento das metas de fontes financeiras sustentáveis sobre a dívida bruta total do grupo.

Na análise do CFO da empresa, Alberto de Paoli, o mercado global de títulos vinculados à sustentabilidade continua a crescer a uma taxa exponencial, alcançando uma variedade de setores industriais e geografias. E avalia que este é um instrumento consolidado de finanças sustentáveis.

A Enel comemorou a emissão e classificou como “um claro reconhecimento da estratégia de sustentabilidade do Grupo e de sua capacidade de gerar valor, contribuindo para o cumprimento da Meta de Desenvolvimento Sustentável estabelecida pelas Nações Unidas. O valor da sustentabilidade tem se refletido mais uma vez na demanda e na mecânica de preços da questão”.

Em linhas gerais, essa transação atende às necessidades ordinárias de financiamento do grupo dentro da linha de sustentabilidade atualizada em janeiro deste ano. As três parcelas do título emitido estão vinculadas ao Indicador de Desempenho Chave (KPI) do Valor De Emissões Diretas de Gases de Efeito Estufa (Escopo 1) ao nível do Grupo, medido em gramas de CO2eq por kWh.

As três parcelas estão estruturadas da seguinte forma. A primeira de 1 bilhão de euros a uma taxa fixa de 0%, liquidação em 17 de junho de 2021 e vencimento em 2027. O preço de emissão foi fixado em 98,909% e o rendimento efetivo no vencimento é igual a 0,183%. A segunda é de 1,25 bilhão de euros a uma taxa fixa de 0,5% e vencimento em 9 anos. O preço de emissão foi fixado em 99,728% e o rendimento efetivo no vencimento é igual a 0,531%. A terceira é de mais 1 bilhão de euros a uma taxa fixa de 0,875%,com vencimento em 2036. O preço de emissão foi fixado em 98,061% e o rendimento efetivo no vencimento é igual a 1,015%.

Em outubro de 2020, a Enel anunciou uma revisão do montante de emissões diretas de gases de efeito estufa do seu Escopo 1 para 2030, com uma redução de 80% em relação à linha de base de 2017. A meta é de atingir uma intensidade de carbono inferior a 82gCO2eq/kWh. Esse valor é certificado pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) como consistente com a limitação do aquecimento global a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais.

O caminho para a meta de 2030 também inclui um limite na quantidade direta de emissões de gases de efeito estufa (Escopo 1), medida em gramas de CO2eq por kWh, igual ou inferior a 148gCO2eq/kWh até 2023. O objetivo final é alcançar a descarbonização completa do mix de energia da Enel até 2050.

A EFI lançou ainda oferta para recomprar quatro séries de títulos convencionais por 1 bilhão de euros. Essas notas foram emitidas entre setembro de 2009 e junho de 2016. O período da oferta começou nesta terça-feira e termina em 14 de junho.