A Omega Energia assinou um acordo de R$ 262 milhões para compra dos direitos e obrigações do complexo de geração eólica Assuruá, na Bahia. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última segunda-feira (7), a empresa informou que irá ampliar a participação nos parques Assuruá 4 (211,5 MW de potência) e Assuruá 5 (243,6 MW), ambos em implantação. Também afirmou que vai realizar expansões no empreendimento, visando acrescentar mais 617,6 MW de capacidade instalada, com potencial de direito a 50% de desconto sobre tarifas de transmissão.
A operação será concretizada por meio da aquisição de debêntures conversíveis de emissão da Assuruá 4, com conversibilidade equivalente a 20% do capital total, e de Assuruá 5, com a conversibilidade equivalente a 40%, por pagamento em espécie de R$ 57.200.208. Haverá ainda a incorporação da sociedade que será titular das debêntures remanescentes, em que serão emitidas mais 14.484.007 novas ações, atribuídas aos atuais debenturistas.
A Omega também anunciou que vai pagar quatro parcelas anuais de R$ 51,2 milhões, corrigidas pelo CDI, com a intenção de “fazer frente aos prêmios de desenvolvimento relativos aos projetos Assuruá 4, Assuruá 5 e todas as expansões”. É previsto acréscimo de R$ 380 milhões ao Ebitda anual, a partir do momento em que estiverem totalmente operacionais, com expectativa para 2023.
