A Taesa divulgou nesta sexta-feira, 29 de abril, que foi realizado o procedimento de Bookbuilding da 12ª emissão da Companhia. Ficou definido que serão emitidas 1.250.000 debêntures, das quais 630.783 correspondem a debêntures da 1ª série, 300.410 da 2ª série e 318.807 da 3ª série. As debêntures terão valor nominal de R$ 1 mil, com captação total de R$ 1,250 bilhão.
Segundo a companhia, a quantidade de debêntures inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, aumentada em virtude de excesso de demanda no âmbito da Oferta, mediante a colocação de Debêntures Adicionais.
Vale destacar que o valor nominal atualizado das debêntures da 1ª série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 5,60% ao ano. Já na 2ª série incidirão juros de 5,75% ao ano. E na 3ª série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 5,85% ao ano.
A coordenação será do Banco Santander Brasil (líder), XP Investimentos Corretora, Banco Itaú e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
