A Taesa encerrou a oferta pública de distribuição de 1.250.000 debêntures simples da 12ª emissão, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante total de R$ 1,250 bilhão. A operação teve como coordenador líder o Banco Santander Brasil. Já a XP Investimentos, o Itaú BBA e a UBS BB entraram como coordenadores.
Além dos coordenadores, a oferta compreendeu a distribuição das Debêntures no Brasil pela Alfa Corretora, Banco Andbank, Ativa Investimentos, Banrisul, Banco BTG Pactual, Banco BNP PAribas, Banco Bradesco, BV, CA Indosuez, Credit Suisse, Guide Investimentos, Inter, Modal, Necton Investimentos, NU Invest, Órama, RB Investimentos, Safra Corretora, Terra Investimentos, Toro Corretora e a Vitreo Distribuidora.
De acordo com a Taesa, os recursos serão destinados aos empreendimentos em construção da empresa, com destaque para lote arrematado no último leilão, realizado em dezembro passado (Linha de Transmissão de Ananaí). A Taesa informou ainda que a demanda pela emissão foi alta e alcançou R$ 2,1 bilhões e é uma das melhores captações do setor elétrico nos últimos dois anos, atingindo um baixo prêmio em relação aos títulos do Tesouro Nacional (NTN-B): na primeira série, com prazo de 7 anos, o spread sobre a NTN-B de referência é de 0,09%; na segunda série, com prazo de 10 anos, de 0,22%; e na terceira série, de 15 anos, de 0,21%. Mais de 90% da captação foram financiados por investidores pessoa física, totalizando 17.500 CPFs.
