A Eletrobras divulgou em comunicado ao mercado nesta sexta-feira, 27 de maio, que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários pedido de registro automático da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão. A operação será realizada simultaneamente no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e no exterior, mediante oferta similar, sob a forma de American Depositary Shares. A estatal ainda anunciou oferta pública de distribuição secundária no Brasil, também em mercado de balcão não organizado.
Na distribuição primária serão inicialmente, 627.675.340 novas ações, incluindo sob a forma de ADS; e na oferta secundária serão 69.801.516 papéis do BNDESPar, não incluindo ADS. A cotação das ações da Eletrobras ficou em R$ 44 por ação ordinária na B3 e de US$ 9,23 por ADS na NYSE, ambas com base no valor de 26 de maio de 2022. Com isso, a operação pode somar R$ 30,6 bilhões.
A oferta terá o Banco BTG Pactual como coordenador líder. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs do Brasil, Itaú BBA, XP Investimentos Corretora, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citigroup, Credit Suisse Brasil, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Banco Safra também coordenam a operação financeira. A primeira oferta consiste em aumento de capital, enquanto na segunda, o BNDESPar aparece como o acionista vendedor. O período de reserva vai de 3 a 8 de junho, sendo que para a oferta prioritária o prazo vai até o dia 7. O preço por ação será fixado no dia 9 de junho. A negociação na bolsa de Nova Iorque será no dia 10 de junho, enquanto na B3 acontece no dia 13, com a liquidação no dia seguinte.
De acordo com a Eletrobras, o pedido de Registro está sob análise da CVM. A operação somente terá início após a concessão dos registros pela comissão. Ainda segundo a estatal, não será realizado qualquer registro da oferta ou das ações, em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM, e no Estados Unidos da América, junto à SEC.
