A Eletrobras informou por meio de fato relevante que as ações para a sua capitalização foram precificadas a R$ 42. Assim a oferta pública distribuição total movimenta R$ 29,2 bilhões, sendo a soma da emissão primária de inicialmente 627.675.340 ações ordinárias, incluindo as American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADRs), e a oferta secundária de 69.801.516 ações de titularidade do BNDESPar.

O preço por ação sob a forma de ADS ficou ao valor de US$8,63 por unidade e corresponde ao preço por Ação convertido para dólares dos Estados Unidos da América segundo a cotação do Banco Central do Brasil.

Segundo o fato relevante da Eletrobras, as chamadas Condições Remanescentes, que formavam as regras para que a operação fosse realizada, consistiam em preço por ação não ser inferior ao preço mínimo, conforme determinado pelo artigo 12, parágrafo 5º, da Resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos n.º 203, de 19 de outubro de 2021 e na obtenção, de recursos líquidos que fossem no mínimo correspondentes a R$ 22 bilhões.

“Na medida em que, nos termos da Resolução CPPI 203, o preço por ação é igual ou superior ao preço mínimo e de acordo com o Prospecto Definitivo, a Companhia obterá, com a distribuição das Ações a serem inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Primária, recursos líquidos correspondentes a R$26.267.628.019,00, superiores, portanto, a R$22.057.564.316,99, a Oferta Pública Global foi mantida”, apontou a empresa.

Santo Antônio

Em outro comunicado, a Eletrobras informou que sua subsidiária Furnas subscreveu as sobras de 7.267.560.939 novas ações ordinárias, emitidas pela Madeira Energia S.A. que é a controladora da UHE Santo Antônio (1.568 MW, RO). Assim, integralizou o valor equivalente a R$ 901 milhões na chamada de capital feita por conta de arbitragem entre a concessionária e o Consórcio Construtor Santo Antônio. Com a integralização de todas as ações, a participação passou de 43,055% para 72,364% no capital total da geradora.

Esse aporte, inclusive, precisou da autorização em assembleia realizada com debenturistas que precisavam dar o aval para a operação. E desse aporte dependia a realização da capitalização da Eletrobras.