A Enel Finance International, empresa financeira controlada pela Enel S.p.A, lançou um título vinculado à Sustentabilidade para investidores institucionais nos EUA e mercados internacionais, totalizando US$ 3,5 bilhões, o equivalente a cerca de € 3,3 bilhões. O título está vinculado à concretização do objetivo de sustentabilidade da Enel relativo à redução das emissões diretas de gases de efeito estufa, contribuindo para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, da Ação Climática das Nações Unidas e de acordo com o Quadro de Financiamento Vinculado à Sustentabilidade.
Pela primeira vez um grupo multinacional de energia possui título ligado a uma rota de descarbonização total, com a parcela de 30 anos desde a emissão vinculada à meta do Grupo de alcançar zero emissões diretas de gases de efeito estufa até 2040 a partir da produção de eletricidade e calor.
De acordo com o CEO do CEO do Grupo Enel, Francesco Starace, com este novo título vinculado à sustentabilidade, a empresa está acelerando ainda mais em direção aos seus objetivos de finanças sustentáveis e implementando plenamente o conceito de Capitalismo de Stakeholder. Para ele, a criação de valor a longo prazo só será possível se for baseada em modelos de negócios que sejam sustentáveis e levem em conta todos os stakeholders relevantes. A transação é a primeira do tipo a ser lançada por um grupo multinacional de energia e também inclui uma parcela vinculada à meta do Grupo de alcançar zero emissões diretas de gases de efeito estufa até 2040. A transação contribuirá para a trajetória de redução do custo da dívida definida para o período 2022-2024, para a implementação da Estratégia que será benéfica para todos os stakeholders, além da independência energética dos países onde a Enel atua.
O título, garantido pela Enel, foi mais de 2,5 vezes subscrito, com encomendas totais de aproximadamente US$ 9,2 bilhões e a participação significativa de Investidores Socialmente Responsáveis, permitindo que o Grupo continue diversificando sua base de investidores; a nova edição também permite acelerar ainda mais o cumprimento das metas do Grupo de fontes financeiras sustentáveis em sua dívida bruta total, fixada em torno de 65% em 2024 e mais de 70% em 2030.
Espera-se que os recursos sejam utilizados pela EFI para financiar as necessidades ordinárias de financiamento do Grupo. A transação está em consonância com o Framework, atualizado pela última vez em janeiro de 2022, que integra plenamente a sustentabilidade ao plano de financiamento global do Grupo por meio de Títulos Vinculados à Sustentabilidade, Empréstimos Vinculados à Sustentabilidade, Programas de Papel Comercial do ODS, Derivativos de Câmbio Vinculados à Sustentabilidade, Derivativos de Taxas Vinculadas à Sustentabilidade e Garantias Vinculadas à Sustentabilidade.
Com o Plano Estratégico apresentado à comunidade financeira em novembro de 2021, a Enel antecipou seu compromisso “Net Zero” por 10 anos, de 2050 para 2040, para emissões diretas e indiretas em geral. Este compromisso inclui a eliminação gradual de todas as emissões diretas e indiretas provenientes de geração de eletricidade e comercialização a clientes finais, bem como a venda de gás – que envolve a saída do negócio de varejo de gás até esta data – sem recorrer a medidas de compensação.
Além de apresentar, de 2050 a 2040, o objetivo de descarbonizar totalmente seu mix de energia, a Enel confirmou ao mesmo tempo sua meta para 2030 de reduzir as emissões diretas de CO2eq por kWh em 80% em relação a 2017, atingindo uma intensidade de carbono de 82gCO2eq/kWh ou inferior. A meta é certificada pela iniciativa Science Based Targets em linha com a limitação do aquecimento global a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais. A rota prevista para o objetivo de 2040 também inclui uma meta para a intensidade das emissões diretas de gases de efeito estufa, medida em gramas de CO2eq por kWh, igual ou inferior a 140gCO2eq/kWh até 2024.
