A ENC Energy Brasil anunciou a liquidação de sua terceira emissão de R$ 110 milhões em debêntures simples, com vencimento em 2029. Os recursos serão destinados para o reperfilamento de compromissos financeiros, com alongamento do perfil da dívida da empresa, além de novos investimentos que darão continuidade ao plano de expansão da empresa.
Segundo a geradora, que atua com foco no biogás proveniente da decomposição de lixo nos aterros em seis estados do país, os recursos captados possibilitarão atingir a meta de alcançar 60 MW de capacidade instalada até 2026, com a ampliação de cinco usinas e a criação de mais oito unidades em dez estados brasileiros.
A operação, concluída no começo deste mês, tem prazo de nove anos para pagamento, com carência até março de 2023 para o débito principal, ao custo de CDI + 5% ao ano com pagamentos trimestrais. A emissão dos papéis foi coordenada pelo Banco Bocom BBM.
