A Petrobras informou em comunicado ao mercado que finalizou na última sexta-feira, 9 de setembro, o procedimento de bookbuilding da primeira emissão de notas comerciais escriturais sem garantia real e fidejussória, em até duas séries, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, , resultando no valor total de R$ 3 bilhões em duas séries.
A primeira série, de R$ 1,8 bilhão de volume alocado, vence em 25 de fevereiro de 2030. Já a segunda, de R$ 1,2 bilhão, vence em 25 de agosto de 2032. A liquidação final da operação está prevista para ocorrer em 14 de setembro de 2022. Ainda de acordo com a Petrobras, o termo de emissão e o aditamento de ratificação do resultado do bookbuilding, ficarão disponíveis no site de Relacionamento com Investidores da Companhia.
