A Energisa levantou R$ 750 milhões com a emissão dos chamados Sustainability-Linked Bond (SLB). Na prática, os projetos vinculados aos títulos evitarão a emissão de 76 mil toneladas de carbono, é equivalente ao capturado por uma floresta do tamanho de 100 campos de futebol.
Segundo o CFO da Energisa, Maurício Botelho, a emissão reforça a capacidade da companhia em dar escala a suas soluções de geração distribuída, como as fazendas solares, e também àquelas que são desenvolvidas para dar acesso à energia em áreas remotas.
Vale destacar que o SLB está relacionado ao objetivo 1 dos compromissos ESG da companhia, que busca viabilizar a inserção de fontes renováveis no Brasil com sustentabilidade, segurança energética e confiabilidade na matriz. Inclui projetos de geração distribuída e iniciativas para dar acesso à energia limpa, especialmente em regiões remotas do país. Os compromissos ESG da Energisa foram pautados pelos 17 objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com metas até 2050.
“Inicialmente, a nossa intenção era ofertar R$ 500 milhões ao mercado. Em interações com investidores, percebemos o grande interesse em títulos vinculados a metas ESG e, justamente por isso, tomamos a decisão de ampliar para R$ 750 milhões. O sucesso da venda mostra que fomos pelo caminho correto”, explicou Botelho.
Os coordenadores da oferta são o Bradesco e o Itaú. “O setor de energia elétrica é relevante no mercado de capitais brasileiro, participando significativamente em volume e nas operações com rotulagem ESG. A Energisa ter inovado assumindo metas de sustentabilidade vinculadas à emissão, contribui de forma material para a agenda ESG. O Bradesco BBI está feliz de ter atuado como líder nessa transação e assessor ESG”, finalizou o head de renda fixa do Bradesco BBI, Rafael Garcia.
