A Cemig GT divulgou os resultados preliminares da oferta de aquisição em dinheiro de títulos de dívida no mercado externo de sua emissão, com vencimento em 2024, remunerados a 9,25% ao ano, no montante principal de até US$ 250 milhões.
De acordo com a Cemig, a tender offer está sendo realizada de acordo com os termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição. No dia 9 de dezembro, foram recebidas ofertas (e não validamente retiradas) de titulares de notes representando o montante total de US$ 240 milhões. A Cemig GT pretende adquirir todas as notes ofertadas de forma válida.
Vale destacar que os titulares de notes que validamente ofertaram as suas notes até o primeiro horário de tender offer (inclusive) serão elegíveis a receber US$ 1,031 para cada US$ 1,000 em principal de notes aceitas para compra, que inclui prêmio antecipado de US$ 50,00 para cada US$ 1,000 em valor do principal de notes.
O pagamento de notes validamente ofertadas antes ou no primeiro horário de tender offer e aceitas para a aquisição está previsto para ocorrer em 21 de dezembro.
