A Enel informou que concluiu a venda para a Equatorial da totalidade de participação de 99,9% na sua distribuidora Enel Goiás (antiga Celg-D), por aproximadamente R$ 8,5 bilhões. Desse valor total, a Equatorial pagou pelas ações da Enel Goiás R$ 1,5 bilhão, o equivalente a mais de US$ 285 milhões no fechamento. A Enel Goiás vai liquidar os empréstimos intercompany, no valor de R$ 7 bilhões, o correspondente a cerca de US$ 1,3 bilhão em até 12 meses a partir do fechamento.
A venda, que foi anunciada em setembro, está em linha com a diretriz global da Enel, de concentrar a atuação na distribuição em grandes metrópoles, como Rio e São Paulo, estados onde já atua. Nesse sentido, vale lembrar que recentemente a empresa anunciou sua intenção de vender a distribuidora do Ceará, a Coelce.
A transação envolveu posição atual de caixa da Enel GO, dívida de terceiros e contingências. As partes também concordaram com um mecanismo de pagamento de earn-out baseado no resultado de contingências. De acordo com a Enel, a operação global trouxe um impacto positivo de € 1,5 bilhão na dívida do grupo, além de um efeito negativo no resultado líquido reportado de cerca de € 850 milhões, dos quais € 693 milhões estão reconhecidos no Relatório Financeiro.
A Enel Goiás, com 3,3 milhões de unidades consumidoras em 237 cidades. A concessionária foi privatizada em 2016, quando foi arrematada pela Enel em lance de R$ 2,1 bilhões e ágio de 28%. A Eletrobras e o Governo de Goiás eram os principais acionistas. Segundo a Equatorial, a aquisição diversifica a atuação o grupo na distribuição em mais uma região, demonstrando o seu olhar único para a identificação de oportunidades, pautado pela disciplina financeira na alocação de capital.
