A Flex Ltd anunciou que a subsidiária Nextracker precificou sua oferta pública inicial ampliada de 26.600.000 ações ordinárias a um preço de US$ 24 por ação, somando US$ 638,4 milhões. A expectativa é que essas ações comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “NXT” nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, e que a oferta seja encerrada no dia 13 de fevereiro de 2023. A Nextracker também permitiu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.990.000 Ações Ordinárias adicionais ao preço da oferta pública inicial, retirados descontos e comissões.
A Nextracker é fabricante de rastreadores solares. Em agosto do ao passado, foi lançado em parceria com o Flex Instituto de Tecnologia a maior instalação de P&D de rastreadores da América do Sul, o Centro de Excelência Solar do Brasil, na cidade de Sorocaba.
Os bancos J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup e Barclays são os coordenadores-líderes de execução conjunta da oferta. Truist Securities, HSBC, BNP Paribas, Mizuho, Scotiabank e KeyBanc Capital Markets atuam como coordenadores de gestão conjunta. Já SMBC Nikko, BTIG, UniCredit, Roth Capital Partners e Craig-Hallum são os co-gerentes. a Flex Ltd terá como consultora financeira independente na oferta a PJT Partners.
