Plano de recuperação da Light traz seis opções aos credores

A Light informou em comunicado o mercado na última sexta-feira, 14 de julho, que apresentou seu Plano de Recuperação Judicial. A companhia, que havia sido intimada pela Agência Nacional de Energia Elétrica a apresentar a estratégia, tem dívidas de cerca de R$ 11 bilhões e está em RJ desde maio. O plano apresentado traz opções de pagamento que levam em consideração a pulverização da dívida da empresa e um universo múltiplo de credores. O grupo é formado por 40 mil investidores pessoa física, 250 fundos de investimento e 10 instituições financeiras, nacionais e estrangeiros. A companhia ofereceu quatro opções aos credores com possibilidade de recebimento integral dos créditos

1. Pagamento à vista para créditos de até R$ 10 mil por CPF/CNPJ
Opção direcionada a quase 25 mil pequenos investidores pessoa física (mais de 60% do total) que compraram debêntures da empresa.

2. Conversão de dívida em ações da Light S.A.
Alternativa para investidores que quiserem participar da criação de valor no Grupo após a recuperação judicial. Eles poderão converter 100% dos seus créditos em ações da Light SA.

3. Credor parceiro Light Energia
Os investidores que apoiarem a separação total da estrutura de capital da Light Energia, renunciando a quaisquer coobrigações que tenham via Light S.A., e assim apoiando a reestruturação global, terão o benefício de recebimento integral dos seus créditos.

4. Credor parceiro Light SESA
Os investidores que desejarem apoiar a Light SESA poderão investir recursos em um FIDC da distribuidora à razão de 1,2 para 1: a cada R$ 1,20 de novo dinheiro aportado, R$ 1 de crédito poderá aderir à opção, com recebimento integral.

Além dessas, o credor terá mais duas opções:

5. Antecipação do pagamento em caixa
Por meio de um leilão reverso, os credores poderão receber recursos à vista, na homologação do plano de recuperação judicial, deixando de ter exposição ao Grupo Light, dos quais poderão participar credores que ofereçam um desconto não inferior a 60% do respectivo crédito. Os recursos captados com o FIDC advindo do Credor parceiro Light SESA vão financiar a opção de antecipação do pagamento em caixa.

6. Reperfilamento da dívida
O credor que fizer essa opção poderá receber 80% do valor atual da dívida corrigido em 15 anos e indexado ao IPCA.