Eletrobras aprova 4ª emissão de debêntures simples

O conselho de administração da Eletrobras aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública. Ao todo serão sete milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, na data de emissão, perfazendo o montante de R$ 7 bilhões, na data de emissão, sendo R$ 4 bilhões no âmbito das debêntures da 1ª série e R$ 3 bilhões no âmbito das debêntures da 2ª série.

As debêntures da 1ª série terão prazo de vencimento de oito anos e as da 2ª série cinco anos. De acordo com a Eletrobras, a remuneração será definida conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelas instituições contratadas pela companhia para estruturar e distribuir a oferta.

Os recursos líquidos captados pela Eletrobras por meio da emissão das debêntures da 1ª série serão utilizados, exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de determinadas usinas hidrelétricas, de titularidade, conforme o caso, da Chesf ou Eletronorte.

Já os recursos da 2ª série serão utilizados para a gestão ordinária dos negócios da companhia, em linha com o framework a ser elaborado pela Eletrobras. Vale destacar que as debêntures da segunda série serão caracterizadas como debêntures sustentáveis de uso de recursos.