A Engie Brasil Energia fechou acordo para a aquisição da totalidade das ações de emissão da Atlas Energia Renovável do Brasil e da Atlas Brasil Energia Holding 2. A operação envolve conjuntos fotovoltaicos que somam 545 MWp nos parques solares Juazeiro (BA), São Pedro (BA), Sol do Futuro (CE), Sertão Solar BA) e Lar do Sol (MG). O valor total da transação é de cerca de R$ 3,2 bilhões. Desse montante, são R$ 2,3 bilhões mais o endividamento líquido da Atlas, no valor aproximado de R$ 971 milhões.
Os valores envolvidos poderão ser modificados em conforme atingimento de determinadas condições previstas no Contrato, o chamado earn-out. Os empreendimentos estão em operação comercial, apenas um, Lar do Sol está no mercado livre, o resto está no segmento regulado com autorizações que vão de 2051 a 2054.
Pelo lado da Engie, que foi assessorada pelo banco Santander Brasil, a empresa afirmou que a decisão de investir nestes ativos irá assegurar energia contratada compatível com o retorno requerido, impactando positivamente as margens Ebitda no longo prazo. Dos 145,1 MW médios de garantia física os ativos apresentam 142,2 MW médios de energia contratada.
Já a Atlas contou com a assessoria do BTG e aponta que a operação faz parte de sua estratégia de crescimento no Brasil. Essa venda faz parte de uma iniciativa de rotação de capital ao realizar a venda de um portfólio de ativos operacionais.
Segundo a companhia, o objetivo da geradora é reinvestir o valor no desenvolvimento de novos projetos renováveis no País. Após a transação, a Atlas ainda manterá um portfólio de mais de 1,8 GW de capacidade instalada no Brasil, o qual inclui dois parques fotovoltaicos em construção no estado de Minas Gerais e dois outros projetos já em operação. Além disso, a empresa contabiliza um portfólio de mais de 15 GW de energia sustentável em desenvolvimento no Brasil, incluindo solar e eólica, em distintas fases.
