Nova emissão de debêntures da Isa Cteep pode chegar a R$ 2 bi

O Conselho de Administração da Isa Cteep aprovou a realização da 15ª emissão de debêntures da companhia em três séries. Inicialmente serão lançados 1,19 milhão de títulos, em tranches de 685 mil, na primeira série, e mínimos de 400 mil e 110 mil, na segunda e terceira séries, observada a Opção de Lote Adicional, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando o valor total da operação inicial em mais de R$ 1,19 bilhão. O prazo de vencimento da primeira série é 15 de março de 2029, enquanto as seguintes datam 2031 e 2034.

Segundo o comunicado, a empresa poderá ainda optar por aumentar a quantidade de debêntures na segunda e terceira emissão em até 800 mil, computando assim R$ 800 milhões, o que passaria o montante disponibilizado para até R$ 1,99 bilhão.

Os recursos captados serão utilizados exclusivamente e integralmente na execução dos investimentos, e/ou reembolso de gastos ou despesas, relacionadas aos lotes 1 e 7 do Leilão de Transmissão n.º 001 de 2023. E também para refinanciamento da dívida e recomposição de caixa.