Cteep capta mais de R$ 1,3 bi em debêntures simples

A Cteep concluiu em 25 de março de 2024 o Procedimento de Bookbuilding, processo de coleta de intenções de investimento, referente à oferta pública de debêntures. Inicialmente estava estimada em 1.195.000 títulos não conversíveis em ações, em três séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

Conforme previsto havia a cláusula de Opção de Lote Adicional que foi exercida elevando a captação a R$ 1.327.399.000,00. Serão emitidas 685.000 debêntures da Primeira Série, perfazendo o montante total de R$ 685.000.000,00 e outras 512.099 unidades na Segunda Série, perfazendo montante total de R$ 512.099.000,00. Há ainda a terceira série com 130.300 debêntures que soma R$ 130,3 milhões.

Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI de um dia, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de um spread de 0,73% ao ano. Na segunda o spread é de 0,80%, já na Terceira Série o spread é de 0,97%.