Eletrobras aprova emissão de R$ 3,5 bi em debêntures

A Eletrobras informou em comunicado ao mercado na última quarta-feira, 27 de março, que o seu Conselho de Administração aprovou a quinta emissão de debêntures simples, somando R$ 3,5 bilhões. De acordo com a companhia, os recursos líquidos captados serão utilizados para propósitos corporativos gerais, incluindo liability management, investimentos ou reembolso de investimentos.

A operação abrangerá duas séries. Serão ofertados até 3.500.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão. Haverá a possibilidade de distribuição parcial, sendo, no mínimo, de 1.000.000 de Debêntures Eletrobras, equivalente a R$ 1.000.000.000,00, no âmbito da primeira série; e 1.000.000 de Debêntures Eletrobras, equivalente a R$ 1.000.000.000,00, no âmbito da segunda série.

Os coordenadores da oferta poderão optar por aumentar o número de debêntures da oferta original em até 875.000, equivalentes a R$ 875.000.000,00, de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding.